Kunde:
Martin Schubert, 41 Jahre, Familienvater von zwei Kindern, Angestellter im Maschinenbau
Ausgangssituation:
Zwischen Haus, Familie und Beruf fehlte Martin der Überblick über seine Finanzen. Versicherungen liefen nebeneinander her, Rücklagen waren kaum geplant und die Frage blieb: Was passiert, wenn mir etwas passiert?
Unsere Vorgehensweise:
- Bestehende Versicherungen geprüft und sinnvoll gebündelt
- Einkommen und Familie über BU- und Risikolebensversicherung abgesichert
- Klare Struktur für Haushaltsbudget und Sparziele geschaffen
- ETF-Sparpläne für die Kinder eingerichtet
Ergebnis:
- Familie ist finanziell rundum abgesichert
- Monatliche Fixkosten gesenkt
- Langfristiger Vermögensaufbau läuft automatisiert
Fazit:
Martin hat jetzt Sicherheit und Struktur – und kann sich wieder auf seine Familie konzentrieren, statt auf seine Finanzen.